Действие разворачивается в 1945 году на Дальнем Востоке. Маршал Василевский проводит срочное совещание в штабе Красной Армии: японцы активно производят отравляющие вещества на секретном заводе в Маньчжурии и планируют взорвать склады. Чтобы предотвратить масштабную катастрофу, необходимо найти и ликвидировать предприятие. На станцию прибывает воинский эшелон, в котором находится разведвзвод. Среди бойцов — сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина, найти советского агента Рыбака и получить точные координаты завода. В состав группы включают опытного разведчика Ивана Журавлёва. В Маньчжурии он сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура командует не только химическим заводом, но и концлагерем, где проводит жестокие опыты на живых людях. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с японским полковником. Исимура угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное прямо под территорией завода. Разведчикам предстоит сделать невозможное — проникнуть на объект, обезвредить врага и спасти тысячи жизней.